1- Em Comercial/Apoio/Pró-vendas/Colaboradores/Montagem de equipe, poderá configurar a visibilidade do cadastro de cliente entre os colaboradores:
É possível selecionar uma situação entre as três disponíveis:
- Visibilidade Liberada: Selecione esta opção para que todos os colaboradores possam verificar as informações do cliente.
- Visibilidade restrita para o colaborador informado: Selecione esta opção para que somente o colaborador que cadastrou o cliente possa verificar suas informações (ou para o líder da equipe).
- Visibilidade restrita para a equipe informada: Selecione esta opção para que todos os colaboradores que compõem a equipe do colaborador que cadastrou o cliente possam verificar as informações do cliente (ou para o líder da equipe).
2- Após o colaborador efetuar o cadastro do cliente, ao acessar Comercial/Pró-vendas/Clientes, caso o usuário logado tenha permissão para consultar o cliente, na aba "Visibilidade" terá a informação da situação, colaborador que efetuou o cadastro e data de visibilidade:
Dica! A quantidade de dias para a realização do controle da visibilidade é informada no parâmetro 448 do sistema (em Segurança> Administração> Parâmetros) e a data de validade da visibilidade aparece no campo Dias para visibilidade. O controle de visibilidade considera como data base a data da última alteração realizada no cadastro do cliente.
Esperamos que este artigo tenha ajudado!