Como fazer com que o credor apareça na seção "Equipe" na ordem de serviço da assistência técnica?

Se você está cadastrando uma solicitação de assistência técnica e algum credor não aparece para ser selecionado na seção "Equipe", siga o passo a passo abaixo.


Passo a passo


1. Acesse Apoio / Pessoas / Credores e consulte o credor que deseja utilizar na montagem de equipe da ordem de serviço da assistência técnica e clique no lápis de edição após consultar. 


2. Para apresentar na tela de assistência técnica é necessário que o Tipo de credor seja um Colaborador:


Atenção!  Credores marcados como "Corretor" não irão apresentar na tela de assistência técnica, então caso o credor em questão estiver marcado como Corretor, desmarque e salve. 



3. Agora na aba "Ordem de serviço", no campo "Equipe" será possível incluir o credor desejado.

 

4. Logo abaixo em Atividades, é possível adicionar um dos credores acima para serem notificados:


4.1 Após abrir a edição, temos a opção NOTIFICAR que também tem a opção de Equipe:





Atenção!  Nesta opção, para que o credor apareça, é preciso que em Apoio/Pessoas/Credores, na aba "Contatos" em "Outras Formas de Contato" tenha um e-mail cadastrado como "E-mail principal". Faz necessário essa configuração porque este credor será notificado:


 

 

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