Pré-requisito 

• Ser cliente Sienge, com usuário logado que tenha acesso ao Menu Apoio / Pessoas / Clientes.

• Possuir autorização na ação de usuário 38 - CAD - Pessoas - Clientes - Consultar.

Passo a passo

• Como acessar:

1. Vá até o menu Apoio / Pessoas / Clientes.

2. Clique em Nova consulta de clientes.

Na imagem abaixo, é possível visualizar a nova tela de consulta.

• Filtros de pesquisa

Estão disponíveis os filtros Cliente, Nome, CNPJ/CPF, Nome fantasia, Tipo de pessoa, Tipo de cliente, Subtipo de cliente e Município. Nenhum deles é de preenchimento obrigatório.

• O botão Limpar permite zerar os filtros selecionados.

• O botão Consultar executa a pesquisa conforme os filtros definidos.

• Através dos botões Todos, Ativo ou Inativo, é possível filtrar rapidamente os clientes por status.

• Resultados da consulta

Na imagem abaixo temos uma visão ampliada das colunas exibidas na tela de resultados.  

Conforme imagem acima, por padrão, os resultados serão apresentados iniciando por Situação, Código, Nome, Tipo pessoa, CNPJ/CPF, Data de nascimento, Telefone principal, E-mail, Cônjuge, Renda familiar e Código tipo cliente. Entretanto, é possível deslocar a tela à direita para visualizar mais informações. 

Dica! É possível navegar horizontalmente para visualizar mais informações, ocultar ou fixar colunas, e também salvar uma visão personalizada. Ao exportar para CSV ou Excel, apenas as colunas visíveis serão exportadas. 

Esta tela apresenta diversas colunas. Na sequência, todas as colunas estão descritas.

• Situação: Apresenta a situação atual do cliente, se Ativo ou Inativo.
• Código: Apresenta o código do cadastro do cliente.
• Nome: Apresenta o nome do cliente.
• Tipo pessoa: Apresenta o tipo pessoa do cliente, se Física ou Jurídica.
• CNPJ/CPF: Apresenta o CNPJ ou CPF, a dependente do tipo pessoa.
• Data de nascimento: Apresenta a data de nascimento do cliente.
• Telefone principal: Apresenta o telefone do cliente marcado como principal.
• E-mail: Apresenta o e-mail do cliente.
• Cônjuge: Caso haja, apresenta o nome do cônjuge do cliente.
• Renda familiar: Caso haja, apresenta a soma das rendas de todos os parentes vinculados ao cadastro do cliente.
• Código tipo cliente: Apresenta o código do tipo cliente, conforme cadastrado na base.
• Descrição tipo cliente: Apresenta a descrição do tipo de cliente, conforme cadastrado na base.
• Nome fantasia: Caso haja, apresenta o nome fantasia do cliente.
• Inscrição estadual: Caso haja, apresenta a inscrição estadual.
• Endereço: Exibe o endereço marcado como correspondência do cliente (Rua/Avenida).
• Número do endereço: Apresenta o número do endereço do cliente.
• Complemento: Caso haja, apresenta o complemento do endereço do cliente.
• Bairro: Apresenta o bairro do endereço do cliente.
• Município: Apresenta o município do endereço do cliente.
• CEP: Apresenta o CEP do endereço do cliente.
• UF: Apresenta a sigla do estado do endereço do cliente
• Estrangeiro: Caso o cliente seja estrangeiro, será apresentado  , caso não tenha, será apresentado  .
• Representante legal: Caso o cliente tenha representante legal, será apresentado  , caso não tenha, será apresentado  .
• Procurador: Caso o cliente tenha procurador, será apresentado  , caso não tenha, será apresentado  .

Além disso, a grid apresenta a ação de editar , que permite acessar o cadastro do cliente.

Dicas adicionais! 

• É possível mover horizontalmente as colunas para facilitar a análise.

• Você pode salvar diferentes visões personalizadas para reutilizar sempre que acessar a tela.

• Gerar Relatório - Formatos de exportação

Os dados podem ser exportados nos formatos:

• CSV (Comma-Separated Values)

• XLSX (Excel)

Esses formatos são úteis para análises em ferramentas de Business Intelligence (BI) ou para compartilhamento interno.

Esperamos que este artigo tenha ajudado!